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中国能源军民融合加速推进 资产重组首试”定向

发布日期:2019-01-26   

中国网财经1月4日(记者 刘小菲)在推进了一年多后,中国动力重大资产重组打算终于浮出水面。

中国动力董秘王善君在与中国网财经等媒体沟通时提到,引入可转债等支付工具,有利于增加并购交易谈判弹性,缓解上市公司现金压力及大股东股权稀释危险,丰富并购重组融资渠道。

预案显示,中国动力此次重组的交易方法为发行普通股、可转债及支付现金,其中在资产收购和配套募资两个环节均引入了定向可转债。据懂得,证监会曾于2018年11月1日发布试点的布告,鼓励上市公司在并购重组中定向发行可转换公司债券作为支付工具。

事实上,在本次重组前,中国能源就拟引入特定投资者,通过增资及/或受让股权的方式成为子公司广瀚能源、长海电推、中国船柴、武汉船机、河柴重工5家标的公司的少数股权股东。同时,控股股东中船重工集团拟以资产对中国船柴、武汉船机、河柴重工增资并取得少数股权,中国重工拟以资产对中国船柴、武汉船机增资并获得少数股权。

在资产收购环节,中国动力拟向特定投资者发行普通股及/或可转换公司债券购置其持有的上述5家标的公司部分少数股权;拟向中国信达跟太平国发定向发行普通股及/或可转换公司债券购买其持有的陕柴重工跟重齿公司的部分少数股权;拟向哈尔滨广瀚发行一般股及/或支付现金购买其持有的江苏永瀚的少数股权;拟向中船重工团体、中国重工发行普通股购买其持有的武汉船机、中国船柴、河柴重工少数股权。据理解,中国动力此次发行个别股的价钱为20.23元/股,而该公司2018年最后一个交易日的收盘价为22.27元/股。

中国动力12月27日晚间暴露的交易预案显示,公司拟买广瀚动力、长海电推、中国船柴、武汉船机、河柴重工、陕柴重工、重齿公司、江苏永瀚的少数股权,另拟非公开发行可转债募资不超过15亿元,预计不超重组交易价格的100%。